L'aventure se déroule pendant l'automne 1272. Emillia Ainsworth s'est vue attribuée il y a quelques mois Cardelon, une vallée entre 3 montagnes, où elle rencontre Saphira et Rhogar. Après une attaque imprévue, Emillia et son équipe se rendent sur place et se battent contre les attaquants. Ils enquête pour en savoir plus sur l'origine de cette attaque et apprennent qu'un ancien mal se cacherait au nord de la montagne de Feria.
Ils retrouvent la trace de la ruine où se trouverait se mal et découvrent un antique donjon, dans lequel il découvrent un sceau de l'ancien magicien Ainsworth, qui bloquait quelque chose dans le donjon. Ils rencontre et battent Jerebus le magicien corrompus, mais Emillia disparait dans des conditions étranges et sans laisser de traces.